多哥中國(guó)尼日利亞海運(yùn)的行業(yè)須知,登凱雙清

廣州登凱供應(yīng)鏈-非洲海運(yùn)專線

非洲陶瓷市場(chǎng)潛力究竟有多大？并吸引了哪些中資陶瓷廠？

2018年，非洲從中國(guó)、西班牙、印度三大瓷磚供應(yīng)國(guó)的進(jìn)口占總進(jìn)口的77%左右，面積達(dá)2.309億平方米。西班牙在北非有更強(qiáng)的影響力，而中國(guó)和印度則更關(guān)注撒哈拉以南的非洲地區(qū)，有幾個(gè)共同的市場(chǎng)（包括南非、森埃格爾、肯尼亞、坦桑尼亞和安哥拉）。

然而，這三個(gè)國(guó)家的增長(zhǎng)趨勢(shì)截然不同，甚至形成鮮明對(duì)比。印度和西班牙在2018年保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)（與2017年相比分別增長(zhǎng)48%和13%），而中國(guó)——迄今為止對(duì)非洲出口國(guó)，在2018年卻大幅放緩，銳減20.8%。

中國(guó)瓷磚市場(chǎng)在非洲的低迷在一定程度上是由于來(lái)自印度的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

另一方面，非洲本土制造業(yè)的崛起也在很大程度上削弱了中國(guó)瓷磚的競(jìng)爭(zhēng)力。尼日利亞就是一個(gè)很好的例子，2014年該國(guó)從中國(guó)進(jìn)口7400萬(wàn)平方米瓷磚，而這一數(shù)據(jù)在2018年僅為500萬(wàn)平方米。因?yàn)槠鋰?guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，達(dá)到1億平方米/年?？夏醽?、安哥拉、加納、坦桑尼亞和烏干達(dá)瓷磚年產(chǎn)量均達(dá)到1000萬(wàn)至3000萬(wàn)平方米，這也是由中資企業(yè)直接和間接投資的結(jié)果，這些地方生產(chǎn)的瓷磚產(chǎn)品銷(xiāo)往與中國(guó)有著緊密貿(mào)易和投資關(guān)系的非洲國(guó)家。

為何說(shuō)未來(lái)中國(guó)鋼廠的投資貿(mào)易機(jī)會(huì)在非洲？

目前非洲鋼鐵需求主要是靠基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)，圖3為撒哈拉以南非洲的基礎(chǔ)設(shè)施投資額與非洲長(zhǎng)材消費(fèi)比重對(duì)比，從圖中可以看出，從2000年開(kāi)始，撒哈拉以南非洲的基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)始迅猛增長(zhǎng)，同期非洲的長(zhǎng)材消費(fèi)比重也同步大幅走高。2000年-2012年間，撒哈拉以南非洲基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長(zhǎng)了77%，同期非洲的長(zhǎng)材需求量增長(zhǎng)了288%，板材和管材需求僅增長(zhǎng)了27%，這充分說(shuō)明近10年來(lái)非洲的鋼鐵需求增長(zhǎng)主要靠基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)。

由于前期發(fā)展緩慢，目前非洲的大部分基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)擁有情況很差，據(jù)世界銀行的一份報(bào)告，非洲平均道路密度是每1000平方公里的土地面積上有204公里的道路，而且只有四分之一是鋪砌的。相比之下，全球平均每1000平方公里面積有944公里道路，并且超過(guò)一半是鋪砌的。目前非洲的鐵路密度只有發(fā)達(dá)國(guó)家的8%，公路只有3%。雖然非洲有32%的陸地為沙漠，扣掉這一部分，非洲的鐵路和公路擁有量也非常低。非洲支線航空更不發(fā)達(dá)，橫向航空很少，本來(lái)距離很近的橫向聯(lián)系卻需要繞道歐洲。

雖然近年來(lái)需求增長(zhǎng)迅猛，但目前非洲的人均鋼鐵消費(fèi)水平依然很低。2013年非洲的人均粗鋼消費(fèi)量為33.4公斤，僅為全球平均水平的14%，為歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的11%。只有利比亞、赤道幾內(nèi)亞、阿爾及利亞和南非等少數(shù)國(guó)家人均消費(fèi)量在100公斤以上，半數(shù)國(guó)家均在20公斤以下。

非洲粗鋼人均消費(fèi)量如此之低，經(jīng)濟(jì)整體不發(fā)達(dá)和工業(yè)基礎(chǔ)薄弱為主要原因。除了南非和埃及等少數(shù)國(guó)家外，非洲多數(shù)地區(qū)以業(yè)、紡織、木材加工和農(nóng)產(chǎn)品等輕工業(yè)為主，而這些行業(yè)用鋼強(qiáng)度普遍偏低。圖5為非洲典型國(guó)家的GDP構(gòu)成，從圖中可以看出，在非洲主要國(guó)家的GDP中，農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)占比超過(guò)80%，而這些行業(yè)的用鋼量非常少。

西非：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的投資新機(jī)會(huì)

世貿(mào)組織近的一份報(bào)告評(píng)估了全球價(jià)值鏈融合程度。對(duì)于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體而言，價(jià)值鏈融合程度通常在33%左右（這意味著進(jìn)口到這些國(guó)家的33%的產(chǎn)品會(huì)增值或轉(zhuǎn)換到該國(guó)的出口市場(chǎng)），而對(duì)于低收入和新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體而言（不包括撒哈拉以南的非洲國(guó)家），其價(jià)值鏈融合程度則為21-22%。

像尼日利亞這樣的石油出口國(guó)的價(jià)值鏈融合程度相對(duì)較低，因?yàn)橹饕隹诋a(chǎn)品是原油，而且經(jīng)濟(jì)缺乏多樣化。但從整體上看，東非在經(jīng)濟(jì)在全球價(jià)值鏈中的整合程度方面優(yōu)于西非。

由于門(mén)的產(chǎn)值占西非GDP的35%以及勞動(dòng)適齡人口占總?cè)丝诘?0%，門(mén)是該地區(qū)增長(zhǎng)的關(guān)鍵部門(mén)。這也給西非農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了投資商機(jī)。

以塞內(nèi)加爾為例，其中食品加工是塞內(nèi)加爾制造業(yè)子行業(yè)，2000年至2010年間每年增長(zhǎng)7.4%。隨著生產(chǎn)變得更加專業(yè)化和商業(yè)化，每年農(nóng)業(yè)總收入正以超過(guò)GDP的10%的速度迅速獲得回報(bào)。塞內(nèi)加爾大約45%的人口居住在城市，中產(chǎn)也更加重視加工食品的便利性和多樣性。

預(yù)計(jì)到2030年非洲食品市場(chǎng)價(jià)值將從目前的3000億美元增長(zhǎng)到1萬(wàn)億美元。這要求政府不僅要與公共部門(mén)參與者建立伙伴關(guān)系，還要吸引私營(yíng)部門(mén)參與者在價(jià)值鏈的不同領(lǐng)域進(jìn)行投資，食品加工、物流以及零售網(wǎng)絡(luò)可以成為中國(guó)投資者進(jìn)入西非市場(chǎng)的跳板。（編選：

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